國內(nèi)微型逆變器與國外廠商的實際差距在哪？

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2022-10-12 20:23:33 32

能源危機疊加能源革命，微型逆變器在戶用光伏市場迎來快速發(fā)展階段。在微型逆變器市場擴(kuò)大及Enphase一家獨大的大背景下，又將有哪些國產(chǎn)微型逆變器廠商有望復(fù)刻傳統(tǒng)逆變器國產(chǎn)替代之路呢？

| 微型逆變器發(fā)展現(xiàn)狀

眾所周知，逆變器是光伏系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)，主要起到交直流轉(zhuǎn)換以及最大功率點跟蹤的作用。

光伏逆變器工作原理圖

資料來源：英飛凌

微型逆變器也稱“組件級逆變器”，其屬于光伏逆變器其中的一類。主要應(yīng)用于發(fā)電規(guī)模更小的分布式場景，屬于組件級電力電子技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的典型應(yīng)用。相對于傳統(tǒng)的集中式和組串式逆變器來講，運行效率更高、安全性更好，主要應(yīng)用于當(dāng)前快速發(fā)展戶用發(fā)電領(lǐng)域。

光伏逆變器主要分類及對比

資料來源：Wind、芯八哥整理

這些年來，在全球光伏裝機需求持續(xù)高速增長下，戶用光伏為代表的分布式電站漸成光伏裝機主力。全球戶用光伏裝機占比連續(xù)5年實現(xiàn)提升，2021年已經(jīng)達(dá)到了26%；其中中國市場戶用光伏裝機占比更是從2016年的1.7%提升到了2021年的39.4%。

全球及中國戶用光伏逆變器裝機占比

資料來源：Wind、芯八哥整理

從國內(nèi)外市場來看的話，由于安全性政策要求，微型逆變器已經(jīng)成為戶用分布式光伏電站的主流選擇。

各國針對戶用光伏電站的安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

資料來源：Wind、芯八哥整理

從經(jīng)濟(jì)性及實用的角度考量，微型逆變器初始投資成本較高，但高系統(tǒng)效率較使其在戶用裝機應(yīng)用場景下的長期經(jīng)濟(jì)性更高。

微型逆變器與組串式逆變器對比

資料來源：Wind、芯八哥整理

總的來看，全球尤其是北美市場微型逆變器增長迅猛。2021年全球出貨量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到 3.61GW，同比上漲 58.3%。但由于單瓦成本略高、應(yīng)用場景等限制，過去全球微型逆變器在分布式市場的滲透率維持在 2%-5%之間，市場規(guī)模約88.8億元。

在北美市場，分布式光伏起步較早，政策強調(diào)直流電安全、補貼計劃成熟，疊加能源供應(yīng)不穩(wěn)定、居民用電價格飆升等因素，2022Q1微型逆變器在戶用光伏領(lǐng)域的滲透率超過30%。相對而言，中國微型逆變器市場還處于發(fā)展早期，市場滲透率約0.1%，存在巨大的發(fā)展空間。

全球微型逆變器市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：Wind、HIS、昱能科技、芯八哥整理

| 微型逆變器市場競爭格局

從全球微型逆變器的區(qū)域分布來看，主要終端需求市場集中在歐美地區(qū)。其中，受能源供應(yīng)不穩(wěn)定影響，北美、歐洲是目前最主要的兩大微型逆變器市場，政策成熟且用戶付費能力強；以中國為代表的亞洲地區(qū)作為重要的增長力量，用戶意愿及付費能力相對較弱，因此具有成本優(yōu)勢的廠商將占據(jù)競爭優(yōu)勢。

微型逆變器區(qū)域占比

資料來源：Wind

從企業(yè)競爭格局來看，呈現(xiàn)“一家獨大”態(tài)勢。美國Enphase是微型逆變器市場的龍頭，市場份額達(dá)76%，國內(nèi)昱能科技、禾邁股份等緊隨其后，市場份額近年來不斷提高。

微型逆變器企業(yè)競爭格局

資料來源：Wind

具體來看，作為全球微型逆變器的首創(chuàng)者，龍頭廠商Enphase在產(chǎn)品技術(shù)上長期處于引領(lǐng)狀態(tài)，自2008年*推出微型逆變器以來其產(chǎn)品已經(jīng)迭代至第8代，功率等級由175W提升至500W+。

微型逆變器龍頭Enphase供應(yīng)商及產(chǎn)能一覽

資料來源：芯八哥整理

相較而言，國內(nèi)微型逆變器廠商起步稍晚，在發(fā)展初期技術(shù)積累與海外龍頭廠商相比存在一定差距。經(jīng)過多年的努力，近年來國內(nèi)微型逆變器廠商無論是在產(chǎn)品迭代速度還是在性能指標(biāo)上均開始追趕甚至超越國際先進(jìn)水平，陸續(xù)推出多體、三相、大電流、高功率等創(chuàng)新產(chǎn)品。整體來看，國內(nèi)微型逆變器廠商已經(jīng)在技術(shù)上實現(xiàn)從追趕到引領(lǐng)的轉(zhuǎn)變，但主要銷售市場以海外為主，如禾邁、昱能等國內(nèi)頭部企業(yè)海外市場比重分別超過80%、70%。

另外，與國外企業(yè)不同，國內(nèi)微型逆變器廠商主要采取差異化競爭路線，產(chǎn)品性價比優(yōu)勢突出。例如， Enphase等海外微型逆變器廠商始終主打高端路線，產(chǎn)品以單相單體方案為主，一臺微型逆變器通常只連接一塊組件，單瓦成本較高。國內(nèi)廠商在海外渠道、品牌上并無優(yōu)勢，因此更加注重產(chǎn)品本身的性價比，產(chǎn)品體系由最初的單體方案逐步朝一拖二、一拖四甚至一拖八的多體方案升級，目前最高單機功率超過3kW，在單瓦成本上具備顯著優(yōu)勢。

微型逆變器主要廠商核心產(chǎn)品對比

資料來源：Wind、企業(yè)官網(wǎng)、芯八哥整理

| 微型逆變器的發(fā)展前景

全球市場方面，光伏建筑逐步成為主流應(yīng)用場景，以微型逆變器為代表的組件級電力電子設(shè)備接受程度不斷提升，且相關(guān)強制性措施有望進(jìn)一步推進(jìn)微型逆變器的市場。行業(yè)正在由組串式逆變器向組件級別控制的逆變器轉(zhuǎn)變，微型逆變器和功率優(yōu)化器等有望成為下一代逆變器的主流方向之一。

國內(nèi)市場方面，政策上，《關(guān)于加強分布式光伏發(fā)電安全工作的通知（征求意見稿）》等相關(guān)文件日出明確了對于微型逆變器鼓勵發(fā)展態(tài)勢，疊加BIPV推廣已成趨勢，微型逆變器將進(jìn)一步受益；需求層面，隨著整縣推進(jìn)工作的發(fā)展，央國企取代民企成為分布式電站的主要開發(fā)者，終端需求的擴(kuò)張有望帶動國內(nèi)微型逆變器滲透率提升。

| 寫在最后

綜上，依托國內(nèi)強大的電力電子及光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，國內(nèi)微型逆變器廠商在生產(chǎn)制造及供應(yīng)鏈把控上具備一定優(yōu)勢。以Enphase為代表的歐美廠商主要競爭力體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、軟件算法等層面，生產(chǎn)及供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)主要依賴中國、墨西哥、印度等國。

長遠(yuǎn)來看，隨著微型逆變器產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，生產(chǎn)端的效率與供應(yīng)鏈的把控能力將變得愈發(fā)重要，而在這些方面國內(nèi)制造業(yè)普遍具有較強的比較優(yōu)勢，國內(nèi)微型逆變器廠商有望復(fù)刻傳統(tǒng)逆變器國產(chǎn)替代之路。

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