芯片產業彎道超車到底行不行？

芯聞路1號|其他|other else|

2023-03-17 08:59:48 628

荷蘭政府近日宣布，計劃對制造先進芯片的機器出口進行額外限制。荷蘭對外貿易和發展合作大臣Liesje Schreinemacher致函立法者，概述了擬議的限制，這些限制是對半導體技術現有出口管制的補充。

荷蘭部長給議員的信表示，新的出口管制措施針對“荷蘭在半導體生產周期中具有獨特和*地位的非常具體的技術，例如最先進的深紫外（DUV）浸沒式光刻和沉積”。荷蘭政府表示將在“夏季之前”發布新規定。

作為*上*能生產極紫外線EUV的*，荷蘭在半導體產業鏈上的地位不言而喻，此次限制出口EUV，一石激起千層浪，引發行業內人士熱議。

聯系緊密的中荷貿易

首先說說宏觀層面中荷貿易現狀。

一方面，荷蘭從中國大量進口貨物，電信行業尤其依賴中國。數據顯示，2015年，中國商品占荷蘭進口總額的比重超過8%，2021年接近10%。留在荷蘭的中國產品要么由荷蘭公司進一步加工，要么直接出售給荷蘭的家庭，主要涉及電腦、手機和家具。商務局數據顯示，2022年，我國與歐洲進出口貿易額12314.57億美元，同比上漲4.56%，荷蘭排名第三，實現進出口貿易額1302.11億美元，同比上漲11.77%。

另一方面，中國芯片設備高端依賴荷蘭。中國海關2022年10月進口數據顯示，從荷蘭進口半導體制造設備金額當月超3億美元，較去年同期增長逾100%，較9月份環比增長近150%。而自美國、日本進口設備金額當月同比及環比均有所下降，外媒分析稱這一變化或主要由對ASML光刻設備的需求推動。

無論從哪一方面，我們都可以看出荷蘭的貿易與中國的貿易日益交織在一起。此次荷蘭迫于壓力限制DUV出口，其實是兩敗俱傷的事情。

結合ASML財報也可以看出，ASML 在 2022 年的中國銷售額為 21.6 億歐元，占其總收入的 14%，這是該公司僅次于中國臺灣和韓國的第三大市場。從ASML立場來說，企業生存的*要義是獲利，面對如此大的市場份額，自然是不愿放棄。

謹防溫水煮青蛙般的蠶食式陷阱

而具體至被限制出口的DUV設備，ASML在近期的公告指出附加的出口管制并不涉及所有的浸入式光刻設備，而只涉及所謂的一些“最先進”的設備（ASML暫未收到任何關于先進設備的定義）。ASML指出，此次出口管制主要涉及其TWINSCAN NXT:2000i極其之后的浸沒式設備將會受到出口限制。

目前ASML在售的浸沒式光刻機主要有三大型號：TWINSCAN NXT:2050i、TWINSCAN NXT:2000i 和TWINSCAN NXT:1980Di。根據ASML的解讀，其2000i及之后的浸沒式光刻系統將會受到出口限制。這也意味著，TWINSCAN NXT:1980Di 仍將可以出口。

NXT:1980Di 雖然分辨率在38nm左右，但是通過多重曝光，依然可以支持到7nm左右。只不過，這樣步驟更為復雜，成本更高，良率可能也會有損失。因此對于現今依賴ASML DUV設備的國內廠商而言，短期影響不大。

但從長期來看，我們不能掉以輕心。從本質上來說，荷蘭此次限制DUV出口，與美國一直以來對華半導體政策有關，美國的一系列政策，猶如溫水煮青蛙，過去一年來漸熱式的烹煮，重創國內半導體自主化大計，這些影響并不是立竿見影的，但是是漫長的，侵入式的，一點點蠶食的。從最開始限制應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）等本土廠商。緊接著連荷蘭、日本也一起拖下水，讓中國也無法與*供應EUV的荷蘭ASML、日本東京威力科創（TEL）等進一步合作。

值得注意的是，由于半導體供需市況于2022年第2季度起急速反轉，導致多家晶圓代工廠、存儲器廠也都大幅削減資本支出，如今美國對國內限制力道再加大，完全讓近年來受益于半導體國產化、晶圓廠百花齊發大單的全球半導體設備廠營收受挫。

而聚焦到中國設備廠商的發展，其實早在2006年，*就提出了針對集成電路發展的重點項目“02專項”，這個項目始于2006年*發布的——《*中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020）》，是《極大規模集成電路制造技術及成套工藝》項目的簡稱。因次序排在*重大專項所列16個重大專項第二位，因此在行業內被稱為“02專項”，具體內容是在“十二五”期間，*重點進行45-22納米關鍵制造裝備攻關，開發32-22納米互補金屬氧化物半導體（CMOS）工藝、90-65納米特色工藝，開展22-14納米前瞻性研究，形成65-45納米裝備、材料、工藝配套能力及集成電路制造產業鏈，進一步縮小與*先進水平差距，裝備和材料占國內市場的份額分別達到10%和20%，開拓國際市場。

這意味著，在很早之前*就已經開始布局了國產設備。那么經過十幾年的發展，國產設備的現狀究竟呈現出了怎樣的局面？

數據顯示，2021年，我國半導體設備銷售收入為385.7億元人民幣，在中國大陸市場占有率為19.6%，全球市場占有率不到5.65%；進口金額為170.5億美元（約1150.2億人民幣）。其中，進口最多的為等離子干法刻蝕機（1947臺）和化學氣相沉積設備（CVD，1965臺），而備受關注的光刻機在2021年進口數為406臺。

可以看出國內半導體設備基本擺脫完全受制于人的局面，但國內設備廠商目前仍然只是“點”的突破，尚未實現“面”的普及，缺乏成套設備的供應，設備的精度也不夠，只能滿足中低端芯片的生產，難以打入高端芯片生產線。尤其是如光刻機等“卡脖子”等關鍵設備研發尚未有明顯進展，在實際產線應用中的國產率基本為0。

彎道超車到底行不行？

面對此種現狀，業界言論眾多。拋開那些缺乏客觀公正的貶低之詞以及盲目樂觀的吹捧之語，我們關注到，“彎道超車”成為業界討論的焦點。這個觀點的支撐點在于當大家都在一條起跑線時，中國制造就可以己之長、攻彼之短，典型如汽車，在燃油車時代，由于發動機和變速箱的技術差距，國產汽車追了30余年也難以湊到外資汽車的牌桌前，但電動汽車時代來臨后，國產汽車就可以和外資汽車平等坐到牌桌前。

這個邏輯放到設備里是否也是如此呢？答案是不盡然。

首先來說，設備的發展程度和汽車的發展程度在今日的中國并不能完全劃等號。新中國成立以后，中國汽車產業就已經得以建立和發展，而對于光刻機設備業的關注，從時間上來說，遠遠夠不上汽車產業的發展的時間。

一個事物再怎么發展，它總是逃不過基本規律。需要多長的時間可能可以通過技術的超越得以縮減，但一下子一蹴而就，這很明顯不符合常規。

其次，從芯片行業特性來分析。我們可以發現其實芯片和北斗衛星一樣，零件非常多，工藝較為復雜，一個零件一道工藝不合格，整個系統就不能用。現今在芯片產業，芯片產品國產率僅為15%，其余半導體代工廠可量產工藝皆在28nm及以上。而全流程全國產化，當下極限就是90nm。

從這個維度上來說，芯片的自主可以參考北斗的自主發展歷程，中國北斗的*獨立更生，從北斗實驗衛星、北斗一代、二代、三代再到北斗全球，時間跨度20年，沒有任何投機取巧，不驕不躁，一步一個腳印，才有了現在的成就。芯片的自主也無任何速成法可言，可以先從基礎光源的光刻機立項，把所有國產的軟件設備拉一起，先跑起來，哪個設備不行立刻進行技術攻關，先把90nm線跑通。在這套基礎上，逐步升級，到65nm、45nm、28nm。不問時間，不催進度，在整個行業舉力攻關的同時，發揮市場的作用，強制給這些產線留一些市場份額，*再補貼一部分，保住成本。這樣攻關之下，本土28nm全自主即使推出之日已經落后于國際市場也意義非常巨大，能保證極端情況下整個*不會出現大的混亂，即使歐美全部切斷聯系，國內能實現基本運轉。

此次荷蘭限制DUV出口，一方面，國產化的艱難性擺在大眾眼前，另一方面，市場似乎對于一系列的外圍措施感到麻木，在股市大肆鼓吹國產化概念及進展。這樣的現狀不得不引人深思。其實，越是受到追捧，越是市場環境利好，越是大家覺得重要，行業自己越是要謙虛謹慎、戒驕戒躁。國產化突破，這件事本身就意味著困難與挑戰，外有重重限制，如果在內部，仍不能腳踏實地，而是追逐資本與發展速度，那么看上去再固若金湯的城池也可能因為螞蟻的啃食而崩塌，根本都無需外部的攻擊。而發展道路上，形成自己的核心實力，逐步實現整個產業鏈的國產化，這個是硬道理、是本質需求、也是是否能擁有成功未來的關鍵。

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