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TWS耳機藍牙主芯片方案32家及其全產業鏈！
2022-03-10
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近日，Canalys報告顯示，在連續幾個季度均以兩位數的勢頭強勁增長后，TWS出貨量似乎已臨近頂峰，增長率降至6.4%，2021年第二季度整體僅出貨5830萬臺，創三年以來新低。
據悉，2021年第二季度，全球個人智能音頻市場出貨量達9980萬臺，整體增長4.7%。AirPods TWS設備的出貨量在2021年第二季度下降了25.7%，降至1500萬臺，導致本季度整個TWS市場的增長低于往常。
事實上，TWS耳機在經歷了數年的極快速增長期之后，產品之間的差異化已經日漸縮小。在降噪大行其道的當下，TWS 賽道的創新似乎已經后繼乏力。那么，在野蠻增長期后，TWS耳機的市場將呈現出怎樣的趨勢？
Airpods——蘋果的又一科技顛覆
2016年9月，一年一度的蘋果秋季發布會如期召開。彼時，即將發布的iPhone 7籠罩在“取消耳機孔”的疑云中，網上盛傳蘋果將會帶來一款全新的耳機產品。然而，人們并不清楚這款產品在蘋果產品線中的定位——究竟是一款獨立銷售的產品，還是 iPhone 7 的標配。
正是因為吊足了觀眾的胃口，第一代蘋果Airpods一經亮相就成為了全場亮點。據悉，此前的無線耳機都是采用一邊耳塞通過藍牙無線連接到相關設備上接收信號，再將信號傳輸至另一邊耳塞的工作模式，AirPods卻打破了常態。
行業觀察者直言不諱地指出，考慮到蘋果近年來的創新能力，AirPods 是最近幾年來蘋果最具誠意的產品，也是最具科技感的產品。可以說，AirPods為設備連接設置了一個新的體驗標準。
據市場研究公司Slice Intelligence報告數據，第一代AirPods耳機短短上市一個月后，就已拿下了26%的無線耳機市場份額，與當時美國的傳統耳機品牌Jaybird、Plantronics旗鼓相當，可以說蘋果開創了一個無線耳機新時代。
正是AirPods掀起了TWS耳機行業熱潮，也標志著耳機從過去的手機配件正式轉變為獨立的智能終端產品，此后亞馬遜、微軟Surface等國際巨頭與華為、小米等國內企業紛紛跟進，各類品牌競相入局，市場進入高速成長階段。
根據Counterpoint數據顯示，2016年全球TWS耳機出貨量為918萬部。2017-2019年，出貨量分別為2000萬，4600萬、1.29億部，對應增長率分別為118%、130%和179%，連續三年實現倍量增長。
目前，盡管TWS耳機的增長黃金期還未完全過去，但由于先前的空白市場逐步被填充，出貨量增速已沒有之前強勢。有業內人士認為，2023年行業將結束高速成長，進入洗牌階段。與此同時，盡管 TWS 賽道依然炙手可熱，但產品差異化已日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無變革性創新，隨著安卓陣營的強勢進攻，蘋果的領先優勢似乎開始顯露出頹勢。
Canalys最新報告顯示，今年Q2全球TWS耳機市場中，蘋果仍舊占據第一寶座，但出貨量、市占率雙雙大幅下滑，安卓陣營整體則實現同比提升。值得一提的是，這是蘋果推出AirPods以來，出貨量首次出現負增長、市占率首次低于30%。
另一市調機構Counterpoint最新報告顯示，今年Q2全球TWS耳機整體銷量及銷售額分別實現1%、9%的增長，市場規模增長27%。雖然具體玩家的相關數據略有差別，但總體趨勢依舊不變：與去年同期相比，蘋果市占率降低，安卓陣營卻實現同比增長。
由此可見，蘋果在TWS市場獨領風騷數年之后，所面臨的挑戰壓力日益增大。或是受此影響，Canalys預計，蘋果下半年將推出新款AirPods，有望重新帶動自身銷量提升。
Canalys研究部經理Jason Low表示："蘋果出貨量占比銳減的部分原因，是把去年表現強勁的季度數據作為了這一季度的參考對象。下半年全新AirPod的發布將再次推動這一類別的增長，但其iOS和macOS客戶群的日益飽和可能是一個令人擔憂的問題。”
后起之秀，安卓陣營強勢追擊
根據旭日大數據發布的2020年品牌出貨量競爭格局，在TWS出貨量前十玩家中，有五家手機廠商，市場份額占比74%（蘋果+安卓），表明手機廠商在未來TWS行業中的角色越來越重要。
隨著蘋果在TWS市場上獨占鰲頭，安卓陣營也對其發起了精準狙擊。相比蘋果TWS耳機的高端定位，安卓陣營產品具備完備的產品價格體系，實現了100-1000元價格區間的全覆蓋。
事實上，過去幾年里，安卓手機廠商也在加緊發力。2017年，索尼發布了全球首款主動降噪功能的真無線耳機WF-1000X，首次實現了在極小的空間內帶來真正無線且同時具備自適應降噪的效果。在降噪豆的輕巧耳機本體內，WF-1000X擁有6 mm動態式驅動單體、藍牙 4.1和NFC，抗噪部分有自動降噪偵測模式跟數位降噪技術，帶來了“Noise Canceling”和“Ambient Sound”兩種降噪模式，降噪效果相當出色。
2018年初，華為發布了旗下首款可觸控雙耳無線音樂耳機FreeBuds。作為可觸控真無線藍牙耳機，華為FreeBuds引入了有源主動降噪技術，致力于為用戶打造化繁為簡的聆聽體驗，任何操作都是由雙擊來完成。2018年末，華為又一次性推出FreeBuds 2和FreeBuds 2 Pro，其中，HUAWEI Freebuds 2是華為首款支持HWA標準的真無線藍牙耳機，不僅支持 Hi-Res Wireless Audio，還支持無線充電，同時還擁有最新的骨聲紋解鎖技術。
而在主打性價比的市場中，小米耳機獨占龍頭。三星也則通過支持自有品牌和子品牌的 TWS 產品迎頭趕上，尤其是哈曼子公司旗下的 JBL。Skullcandy也積極投身于高性價比且風格活潑的TWS 產品線。
盡管安卓陣營動作頻頻，但其市場潛力還遠沒有開發出來。根據中國通信院以及各投資機構的預測，2020年智能手機出貨量大約13.4億部，其中蘋果1.9億部，安卓11.5億部，而蘋果TWS出貨量為8000萬臺左右，安卓TWS出貨量在4000萬臺左右。據此推斷，蘋果TWS耳機滲透率為42.1%，安卓TWS耳機滲透率僅為3.48%，所以安卓TWS耳機滲透率保守估計仍然具有10倍以上的增長空間。
與此同時，目前TWS耳機已經形成較為成熟的產業鏈格局，上游零組件廠商、中游ODM廠商、下游終端品牌廠商，都有不少企業已經成功上市，隨著智能手機增速放緩，手機代工廠需要新的業績增長點，安卓系手機代工廠聞泰、華勤、龍旗、中諾、沃特沃德先后入局TWS賽道，另外安卓系TWS產品更新周期逐步縮短，大約2-3月即可有一款新機型，也側面證明安卓系明年將加大TWS投入力度。不僅如此，包括OPPO等廠商也已經入局TWS耳機市場，百花齊放的市場格局已經形成。
在各方共同推動下，市場對于安卓陣營的TWS耳機增長極度樂觀。甚至有業內人士斷言，2021年或將迎來安卓品牌TWS耳機發展拐點。
制勝未來，TWS耳機路在何方？
毫無疑問，增長仍將是TWS耳機市場的長期主旋律。然而，不可否認的是，隨著產品差異化日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無變革性創新，這也不禁讓人深思——TWS 耳機的未來在哪里？
首當其沖的便是健康。相關數據顯示，目前全球已經有五分之一的人口出現聽力損傷，其中 11 億經常使用耳機的年輕人，正面臨不可逆轉的聽力損傷風險。在有線耳機時代，通過采用海綿狀的微孔發泡塑料制作透聲耳墊所形成的開放式耳機是解決之道。然而，這也不可避免會產生聲音外泄和噪聲入侵。在TWS與降噪緊密結合的當下，如何在滿足健康需求的情況下兼顧降噪功能值得深挖。
其次，智能是必不可少的剛需。TWS耳機與AI的結合是智能時代的強強CP。借助智能方式，TWS將能在手勢操控、主動降噪、健康監測等領域發揮更大的價值。以智能降噪為例，由于目前的降噪功能會對部分敏感人群帶來耳壓和不適感，使得佩戴舒適度尚不如開放耳道的半入耳式耳機，但未來隨著智能自適應降噪技術的進步，降噪耳機舒適度會得到不斷改善，進而滿足不同人群的降噪需求。
最后，TWS耳機甚至還可以成為數字時代的元宇宙入口之一。作為高頻使用的可穿戴設備，TWS是穿戴設備中最為重要的立體聲設備來源。在未來，無論是VR/AR眼鏡，還是手表、手環等工具，其最終的聲音輸入也離不開TWS耳機。因此，圍繞TWS耳機會有非常多的場景挖掘。
未來五年，TWS耳機市場的江湖仍將“聒噪”，在增長的大背景下，哪些廠商將能夠最終脫穎而出？哪些廠商又將曇花一現？時間終究會給出答案。
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