一、2022年設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況
本次統(tǒng)計(jì)涵蓋3243家設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的2810家多了433家，數(shù)量增長了15.4%。設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增速近年來*下降。前一段時間媒體炒作中國芯片企業(yè)大范圍破產(chǎn)的說法并沒有得到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的支持。
2022全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為5345.7億元，比2021年的4586.9億元增長16.5%， 增速比上年的20.1%降低了3.6個百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:6.8的平均兌換率，全年銷售約為787.4億美元，占全球集成電路產(chǎn)品銷售收入的比例有可能會繼續(xù)提升。
從各區(qū)域的發(fā)展態(tài)勢來看，長三角地區(qū)的銷售占比及增速都是最高的。
對主要城市的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，除了大連、香港和福州外,其它城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長。排在*名的武漢市增長98.0%，第二名成都市增長了55.3%；所有進(jìn)入前十的城市的設(shè)計(jì)業(yè)增速都超過了30%。
從各個城市IC設(shè)計(jì)業(yè)的規(guī)模來看，上海、北京、深圳繼續(xù)把持前三位。無錫和杭州的設(shè)計(jì)業(yè)銷售規(guī)模超過500億元人民幣，其余城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過100億元。10個城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)5122.6億元，占全行：業(yè)的比重為88.2%，比2021年的94.3%降低了6.1個百分點(diǎn)。進(jìn)入前10大城市的門檻提高到122億元，比2021年提升了11.8億元。
從銷售額過億元的企業(yè)增長情況來看，2022年預(yù)計(jì)有566家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比2021年的413家增加135家，增長37.0%。這566家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達(dá)到4940.6億元，比上年的3288.3億元增加了1652.3億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為85.1%，與上年的71.7%相比提升了13.4個百分點(diǎn)。
從銷售過億元企業(yè)的分布情況來看，主要聚集在長三角、珠三角、京津環(huán)渤海等區(qū)域，以城市來看，主要聚集在上海、深圳、背景、南京、杭州、無錫、成都、合肥等成熟。
按銷售額統(tǒng)計(jì)的企業(yè)分布情況來看，珠三角地區(qū)大于1億元的企業(yè)占比為22.1%，長三角占比為45.4%，京津環(huán)渤海地區(qū)占比為16.4%，中西部地區(qū)占比16.1%。
從設(shè)計(jì)企業(yè)人員情況來看，有34家企業(yè)的人數(shù)超過1000人，比上年增加2家；有63家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加12家；人員規(guī)模100-500人的有435家, 比上年增加59家，但占總數(shù)83.6%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2711家，比上年多了433家。
2022年我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為23.4*，人均產(chǎn)值為249.1萬元人民幣，約合36.6萬美元，人均勞動生產(chǎn)率進(jìn)一步提升。
從產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況來看，數(shù)據(jù)顯示，各個產(chǎn)品領(lǐng)域的業(yè)績都在提升。消費(fèi)類芯片的銷售增長最快，達(dá)到24.7%，多媒體芯片緊隨其后，增長22.5%， 計(jì)算機(jī)增長13.8%，通信芯片增長10.3%。
在*支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策指引下，資本市場也迎來了芯片企業(yè)批量上市的熱潮。截止到本屆年會開幕前，全年共有25家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了IPO。這些企業(yè)2022年12月1日的總市值為4721.15億元人民幣。這里給出了這些上市企業(yè)的相關(guān)信息。
自1996年12月17日*家芯片 設(shè)計(jì)企業(yè)盈方微上市，26年來，在主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)共有73家，2022年12月1 日的總市值為17560.6億元。
二、設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析
1、中國龐大市場的強(qiáng)有力支撐
今年，中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)在疫情不斷反復(fù)的情況下仍然取得了16.5%的增長，雖然比起前兩年有所回落，但仍然維持在高位運(yùn)行，其主要原因是中國龐大市場的強(qiáng)有力支撐。但也與我國產(chǎn)業(yè)受到外界的打壓和遏制，集成電路下游用戶產(chǎn)生嚴(yán)重的危機(jī)感，進(jìn)而尋找安全的供應(yīng)鏈，密切相關(guān)。集成電路下游用戶對供應(yīng)鏈的安全非常重視。這并非只是中國的整機(jī)企業(yè)，在華的外資企業(yè)同樣也高度關(guān)注供應(yīng)鏈的安全。不少設(shè)計(jì)企業(yè)反映，-些之前無法進(jìn)入的市場今年都獲得了準(zhǔn)入的機(jī)會，顯然與半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的安全被打破不無關(guān)系。可以預(yù)見的是，伴隨著中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到的打壓越來越多、越來越重，芯片設(shè)計(jì)業(yè)的市場空間也將被不斷拓寬。前兩年，一些人盼望著“國產(chǎn)化替代”的到來，今天“被動的國產(chǎn)化替代”已經(jīng)到來。不管人們喜歡還是不喜歡，總沒有人愿意看到自己的供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題，也沒有人會放著難得的機(jī)遇視而不見。
2、全球缺芯提振了市場和價格
全球缺芯推動下游廠商加大了對集成電路的采購。此次全球缺芯持續(xù)的時間之長，影響范圍之大確實(shí)罕見。產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)為本次缺芯并非完全是由于供給和需求間存在巨大缺口而造成的，而普遍認(rèn)同“人禍”和“天災(zāi)"是主要誘因和推手的判斷。根本原因是某些中國企業(yè)受到打壓導(dǎo)致后其供應(yīng)商生產(chǎn)節(jié)奏被打亂疊加新冠肺炎疫情影響的結(jié)果。短期看，缺芯導(dǎo)致下游廠商加大訂貨，使得芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的市場看好，這也是2022年中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)能夠維持高速增長的部分原因。但從長期看，這次缺芯對于全球供應(yīng)體系的影響極其深遠(yuǎn)。
目前，全球主要集成電路大國和地區(qū)都紛紛制定了自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃，全球半導(dǎo)體”軍備競賽”已經(jīng)開始。這也充分說明了，在本輪缺芯的影響下，各國和地區(qū)對現(xiàn)狀的不滿和擔(dān)憂，希望將主動權(quán)掌握在自己手里。從這個角度看,中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)從這次全球性缺芯帶來的紅利不可復(fù)制。
3、企業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸
龍頭企業(yè)的發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，增長顯露疲態(tài)。本次統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，雖然從整體上看，設(shè)計(jì)業(yè)保持了高速增長,但是龍頭企業(yè)的發(fā)展并不理想。特別是十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展乏善可陳,不僅增速大幅落后行業(yè)平均水平，甚至一些企業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了倒退。究其原因，一是企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平不夠高，競爭力不夠強(qiáng)，以量取勝的做法很容易受到外界的影響;二是研發(fā)投入不足，跟不上市場需求的發(fā)展；三是前些年在“商業(yè)模式”上的探索投入過多 精力和資源，在產(chǎn)品研發(fā)上投入不足，導(dǎo)致后勁乏力;四是曾經(jīng)困擾產(chǎn)業(yè)界的大企業(yè)病也在芯片設(shè)計(jì)企業(yè)中出現(xiàn)。盡管我們企業(yè)的體量還不是很大,但效率低下、決策冗長、官僚主義等現(xiàn)象已經(jīng)浮現(xiàn)，體現(xiàn)出企業(yè)的管理水平有待提高；五是一些企業(yè)的發(fā)展命運(yùn)多舛，不斷動蕩,不能維持一個長期穩(wěn)定的管理層，政策不連貫，人員浮動，也是造成企業(yè)發(fā)展遲緩的重要原因。還望引起產(chǎn)業(yè)界的重視。
4、產(chǎn)業(yè)資源配置不盡合理
數(shù)量龐大的小微企業(yè)繼續(xù)分散寶貴的產(chǎn)業(yè)資源。在市場競爭中，小微企業(yè)逐漸成長為大型骨干企業(yè)是行業(yè)的盛事。但另一方面，數(shù)量龐大的小微企業(yè)也給產(chǎn)業(yè)帶來一定的負(fù)面影響， 尤其是那些總也長不大的侏儒企業(yè)，固化和分散了產(chǎn)業(yè)的大量寶貴資源。坦率地說，我們有很大-部分小微企業(yè)并非 是遵循市場規(guī)律誕生的，也不是市場自發(fā)的結(jié)果，帶有太多地方政府的主觀色彩。這些企業(yè)一方面從政府獲取資金，另一方面從其它企業(yè)挖資源，客觀上扮演了攪局的角色。2700多家人數(shù)不足100人的小微企業(yè)對整個行業(yè)來說實(shí)在是太多了。雖然在過去的幾年中，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要加大產(chǎn)業(yè)的集中度，加大企業(yè)的兼并重組力度，但是收效甚微，小微企業(yè)的數(shù)量每年都在增加。事實(shí)上，這些小微企業(yè)通常在狹縫中求生存，活得非常痛苦。但令人不解的是就是不愿意被整合。這個問題不解決，對整個行業(yè)來說不是好事情。
5、人才短缺成為制約發(fā)展的重要因素
人才瓶頸逐漸凸顯。不僅芯片緊缺、產(chǎn)能緊缺，還有人才短缺。目前，我們不僅缺乏領(lǐng)軍人才和骨干人才，甚至還缺乏一般的工程技術(shù)人才。 主要原因是集成電路人才培養(yǎng)體系不適應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者不能形成同頻共振。根據(jù)賽迪顧問的報告，到2024年, 全行業(yè)的人才缺口高達(dá)22*，其中設(shè)計(jì)業(yè)的缺口在12*左右。盡管中央政府已經(jīng)意識到這個問題的嚴(yán)重性和迫切性，啟動了“*工程師人才培養(yǎng)計(jì)劃”，但人才培養(yǎng)需要時間，不能指望高校在短期內(nèi)能夠彌補(bǔ)人才缺口。作為人才使用的主體，企業(yè)更應(yīng)該主動作為，努力承擔(dān)起自身人才的培養(yǎng)工作，而不是采取簡單粗暴的方法去挖人。只有企業(yè)才最了解自己的需求，也可以最有針對性地培養(yǎng)自己需要的人才。因此，企業(yè)不應(yīng)在人才培養(yǎng)問題上當(dāng)看客，在和高校共同建立起集成電路人才培養(yǎng)的產(chǎn)教融合機(jī)制的同時，努力做好自身的人才培養(yǎng)，才能使自己立于不敗之地。
正確認(rèn)識中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境的影響。當(dāng)前，中國半導(dǎo)體受到的打壓越來越嚴(yán)重，一些限制措施可以說無所不用其極。對此，我們必須保持清醒的頭腦。在激烈的競爭中，一方面是不要盲目樂觀，認(rèn)為自己什么都行，雖然之前“厲害了我的國”的觀點(diǎn)現(xiàn)在已經(jīng)不那么吃香了,但高估自己實(shí)力的短文和論點(diǎn)還不時出現(xiàn)。另一方面也不要灰心喪氣，妄自菲薄。中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是取得了歷史性進(jìn)步的，這讓某些人感到了威脅，否則就很難明白為什么中國半導(dǎo)體受到如此打壓。在這場競爭中，中國集成電路既不可能“亡國”，也不可能速勝，需要經(jīng)過艱苦卓絕的奮斗才能迎來勝利的曙光。我們之所以現(xiàn)在處于比較被動的局面，是因?yàn)槲覀兩形磾[脫"外源”型的創(chuàng)新，還有很強(qiáng)的路徑依賴。我們之所以要堅(jiān)定信心，就是要看到中國的發(fā)展處于“產(chǎn)業(yè)升級”而不是“產(chǎn)業(yè)重建"，因而從大勢上看我們占有更有力的地位。
2、用好國內(nèi)、國外兩個循環(huán)
積極推動“國內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)健康發(fā)展”。中國集成電路產(chǎn)業(yè)
近年來取得了長足的進(jìn)步, 一個重要原因是背靠中國大市場。這是一個全球都矚目的市場，也是一個競爭全球化的市場。 之前，依靠全球化，國內(nèi)的集成電路用戶可以擁有全球采購和全球自愿配置的優(yōu)勢，因此國產(chǎn)芯片的情況反而比較被動。但是現(xiàn)在情況不-樣了，很多之前用的很習(xí)慣、很順手的芯片不能進(jìn)口了，對外依賴靠不住了，要在國內(nèi)尋找可以替代的產(chǎn)品。這就給了我們集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)一個難得的機(jī)會。最近幾年，在基數(shù)已經(jīng)很大的前提下，芯片設(shè)計(jì)業(yè)仍然可以保持2位數(shù)的增長，一方面得益于全球缺芯導(dǎo)致的價格上揚(yáng)，另一方面也得益于國外對我們的禁運(yùn)。依托國內(nèi)大循環(huán)，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)是一個非常重要的大思路。最近剛剛閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上提出要大力促進(jìn)消費(fèi)，這正是以國內(nèi)循環(huán)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大舉措。
3、確保供應(yīng)鏈安全
筑牢供應(yīng)鏈的安全基礎(chǔ)。要實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的安全，就要筑牢自己的底線。集成電路是一個全球化的產(chǎn)業(yè)，中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球化的浪潮中起步，在全球化的浪潮中崛起，習(xí)慣于資源的全球化配置。但是現(xiàn)在的情況變了，全球化的步伐步履蹣跚，甚至停滯不前。前兩天半導(dǎo)體界的- -位重磅人物也不得不哀嘆“全球化幾近死亡”。在這種情況下，我們必須未雨綢繆,盡快調(diào)整策略，以確保自身供應(yīng)鏈的安全。這不是說我們要關(guān)起門]來，而是要提請大家警覺。盡管國內(nèi)的企業(yè)還相對比較弱小，產(chǎn)品的技術(shù)水平普遍低于國外競品，但這不能成為我們排斥本地供應(yīng)商的理由。我們對下游廠商不愿意用我們能的產(chǎn)品多有微詞,但我們對上游的挑剔難道就沒有一點(diǎn)問題嗎?將心比心，換位思考，希望企業(yè)家朋友們抓緊時間打造一個圍繞自己的安全的供應(yīng)鏈，做到防患未然，讓自己處于不敗之地。
4、強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新
著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對工藝技術(shù)進(jìn)步和EDA工具的依賴。毋庸置疑，本地供應(yīng)商的產(chǎn)品還存在這樣那樣的問題和不足，用起來沒有國際*供應(yīng)商那么順手，那么方便。但這也是對我們能力的考研。這幾年，幾乎在每年報告中都會強(qiáng)調(diào)我們的設(shè)計(jì)能力還在強(qiáng)烈依靠工藝進(jìn)步和EDA工具的進(jìn)步。如果我們沒有辦法再去使用最先進(jìn)的工藝該怎么辦？如果我們沒有最先進(jìn)的EDA工具，我們該如何實(shí)現(xiàn)一個高水平的設(shè)計(jì)?這些問題之前都提出過,但似乎收效不大，今天很高興地看到不少設(shè)計(jì)業(yè)的同事們已經(jīng)開始意識到這些問題的嚴(yán)重性，對設(shè)計(jì)技術(shù)的重視前所未有。這是件了不起的重大轉(zhuǎn)變。之前人們把能做7nm設(shè)計(jì)作為高水平的標(biāo)志，事實(shí)上，能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產(chǎn)品性能才是真正的高手。當(dāng)然，這句話的背后是扎實(shí)的技術(shù)功底和寬厚的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。相信中國設(shè)計(jì)業(yè)一定會借助這個機(jī)會讓設(shè)計(jì)能力大幅提升到一個新的臺階。
5、用好中國大市場
充分利用中國的龐大市場，以應(yīng)用帶動產(chǎn)品創(chuàng)新，打造中國的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和中國的產(chǎn)品體系。我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)中國的大市場對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要作用，但是對它的理解還停留在一個相對膚淺的層面。 因?yàn)橹袊且粋€*工廠 ，為全*生產(chǎn)產(chǎn)品，因此大多數(shù)情況下產(chǎn)品規(guī)格是人家定義的，產(chǎn)品定義是人家做的，甚至設(shè)計(jì)要求也是人家提的，我們是在別人給出的框架下做設(shè)計(jì)，或者比照著別人的設(shè)計(jì)開發(fā)自己的產(chǎn)品。路徑依賴、技術(shù)外源，導(dǎo)致我們守著中國這個大市場卻不能很好的利用它。芯片設(shè)計(jì)業(yè)是產(chǎn)品的開發(fā)者，應(yīng)該沉下心來，目光向內(nèi)，從研究應(yīng)用入手，強(qiáng)化自己的產(chǎn)品定義能力，從應(yīng)用、設(shè)計(jì)、芯片等多個方面形成獨(dú)特的產(chǎn)品方案，打造自己的標(biāo)準(zhǔn)和范式。這是中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)獨(dú)有的優(yōu)勢，是別人*不走的。從根本上擺脫技術(shù)路徑的對外依賴，形成自己的產(chǎn)品體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這將是讓我們立于不敗之地的根本。
總結(jié)：
